Software Conta Azul: como funciona e quais as vantagens?

Ainda está na dúvida sobre o que é a Conta Azul e como funciona o seu conjunto completo de ferramentas empresariais? Se você procura uma solução para simplificar a gestão do seu negócio, provavelmente já se deparou com informações sobre o melhor ERP do mercado. 

Sua finalidade é justamente integrar e automatizar todas as demandas operacionais,garantindo mais agilidade para você lidar com os seus processos, qualidade para atender às suas demandas cotidianas e disponibilidade para você focar no seu crescimento.

Você pode até já saber disso, mas é natural que existam dúvidas sobre o funcionamento do software Conta Azul e das vantagens que ele agrega ao seu dia a dia.

Para te ajudar a descomplicar a sua rotina e impulsionar seus resultados, criamos este artigo com tudo o que você precisa saber sobre o nosso sistema ERP. Acompanhe e veja também os ganhos que ele proporciona e como já beneficia diversos empreendedores no Brasil. 

O que é o software da Conta Azul?

O ERP da Conta Azul é um sistema de gestão integrada criado para garantir mais praticidade durante as tarefas diárias e mais relevantes para o gerenciamento da sua empresa. 

Em um único software, você pode controlar suas finanças e diversos outros processos. Por ser um sistema ERP online, ele permite que você acesse suas informações e administre suas demandas a qualquer hora e de qualquer lugar. 

Ao entender o que a Conta Azul oferece, você ganha mais tempo e controle para focar naquilo que realmente importa para fazer o seu negócio crescer. Além de integrar o conjunto mais completo de funcionalidades, o sistema mantém uma visão precisa das suas informações estratégicas. 

Assim, você agrega mais clareza e segurança no seu gerenciamento, tomando decisões bem embasadas e inteligentes.

Para entender como o nosso sistema de gestão online pode fazer você ganhar tempo e agregar as condições necessárias para ter sucesso na sua empresa, conheça abaixo os principais recursos da Conta Azul e como funciona cada ferramenta. 

Software Conta Azul: como funciona

Afinal, como funciona o sistema Conta Azul? Veja os principais módulos e funcionalidades disponibilizadas pelo nosso ERP na nuvem e surpreenda-se com as inúmeras possibilidades que ele oferece à gestão do seu negócio: 

1. Gestão de Vendas e clientes 

No ERP Conta Azul, você tem em um só lugar tudo o que precisa para organizar, acompanhar e gerenciar suas vendas. Ele contempla todas as etapas, desde a proposta comercial, até o cadastro dos clientes e o faturamento na última ponta. Os recursos incluem: 

• Gerenciamento de clientes;
• Envio de proposta e orçamento;
• Controle de vendas e situação de pedidos;
• Gestão de taxas e descontos;
• Visão de contratos e vendas recorrentes;
• Integração com financeiro;
• Análise de custos por cliente ou categoria;
• Vendas por cliente;
• Registro de contatos;
• Informação de estoque de produto;
• Gestão de clientes inadimplentes;
• Histórico de pedidos e vendas;
• Integração com faturamento e cobrança;
• Sistema de controle de pedidos online;
• E muito mais!

Clique aqui e veja na íntegra todas as funcionalidades de Gestão de Vendas da Conta Azul.

2. Gestão Financeira

Ao conhecer a Gestão Financeira da Conta Azul e como funciona na prática, você encontrará uma visão completa de todos os seus custos, despesas e receitas, com relatórios e recursos automatizados para ter segurança e assertividade na sua gestão. Veja as funcionalidades:   

• Controle das contas a pagar e receber;
• Conciliação bancária automática;
• DRE gerencial;
• Fluxo de caixa automatizado;
• Integração das informações com os demais setores da empresa;
• Dados para a criação do planejamento tributário;
• Documentos e recibos digitais;
• Conexão com a contabilidade;
• Análise de pagamentos;
• E muito mais!

Clique aqui e confira na íntegra como fazer o Controle Financeiro na Conta Azul.

3. Controle de Estoque, Compras e Fornecedores

Tenha total visibilidade e controle de estoque para comprar e vender na hora certa. A CA otimiza a gestão de inventário, eliminando ruptura de estoque e desperdícios, e simplifica a criação de pedidos e a gestão do processo de compras. Confira as ferramentas à sua disposição: 

• Controle de estoque online;
• Baixa automática de produtos;
• Controle de inventário atualizado em tempo real;
• Alerta de estoque mínimo e bloqueio por estoque insuficiente;
• E-commerce integrado;
• Controle de produtos com variação;
• Entrada automática de produtos;
• Controle de fornecedores e contas a pagar;
• Importação automática de notas de fornecedores, compra e serviços;
• Centro de custos para custos e despesas;
• Controle de compras automatizado;
• E muito mais!

Clique aqui e acompanhe na íntegra todas as possibilidades para o Controle de Estoque.

4. Emissão de nota fiscal eletrônica

Ganhe tempo e evite retrabalhos ao emitir nota fiscal a partir das vendas, sem precisar digitar as informações nos portais do Governo. Simplifique as emissões, organize o faturamento e agregue segurança com emissões livres de erros em impostos. As ferramentas da CA incluem:

• Emissão de Nota Fiscal de Serviço (NFS-e);
• Emissão de Nota Fiscal de Produto (NF-e);
• Emissão de Nota Fiscal de Consumidor (NFC-e);
• Certificado digital fácil de importar;
• Impostos corretos na emissão de NF-e;
• Envio automático da nota fiscal ao cliente;
• Notas disponibilizadas automaticamente para o seu contador;
• E muito mais!

Clique aqui e veja na íntegra como funcionam os recursos de emissão de NFs da Conta Azul.

5. Automatização de cobranças

Basta conhecer a Conta Azul e como funciona sua solução de cobranças para se surpreender com a possibilidade de reduzir a inadimplência e economizar tempo. São ferramentas completas e automatizadas que te ajudam a cobrar com mais eficiência:

• Escolha o meio de recebimento e envie a cobrança ao cliente por e-mail ou WhatsApp;
• Envie cobranças por boleto registrado e com QR code Pix;
• Emita link de cartão de crédito para cobrar sem maquininha;
• Emissão de Pix Cobrança;
• Envio de lembretes de vencimento;
• Aviso de visualização da cobrança;
• Baixa automática do Contas a Receber;
• Conciliação automática;
• Nenhum custo por reemissão e cancelamento;
• E muito mais!

Clique aqui e explore na íntegra todos os benefícios da Solução de Cobranças da CA.

6. Controle de contratos recorrentes

Para otimizar a gestão financeira de empresas, a Conta Azul também oferece uma gestão completa de mensalidades e contratos recorrentes. Nossas funcionalidades economizam horas automatizando o envio mensal das cobranças e das NFS-e. São elas:

• Controle completo de contratos de serviços recorrentes;
• Envio automático da cobrança e da nota fiscaltodos os meses;
• Basta informar uma vez o cliente, dia da cobrança, vigência do contrato e o serviço;
• Cobrança por boleto, Pox Cobrança e link de cartão de crédito;
• Quando o cliente paga, a baixa é automática;
• Descontos, juros, multas e tarifas também são conciliados automaticamente;
• E muito mais!

Clique aqui e confira na íntegra todas as facilidades da Gestão de Contratos Recorrentes.

7. Relatórios

Quando você conhece a Conta Azul e como funciona, fica claro que nossas ferramentas centralizam toda a gestão da sua empresa. O mesmo vale para as informações, que são integradas e convertidas automaticamente em relatórios para melhorar sua tomada de decisão:

• Relatórios completos, fáceis de entender e para acessar online de onde precisar; 
• Controle mensalidades e recebimentos em aberto;
• Relatórios gerenciais personalizados;
• Combine filtros e tenha diferentes perspectivas para monitorar suas finanças;
• Relatório de vendas e faturamento, com análises por período, cliente, produto e serviço;
• Relatórios de gastos, com visibilidade das compras, pagamentos e principais despesas;
• Análises de recebimentos por centro de custo e natureza de operação;
• Giro de estoque, para mantê-lo no patamar ideal e programar compras ou produção;
• Análise dos itens mais vendidos, para controlar o giro e evitar produtos parados;
• Fluxo de caixa diário e mensal;
• Demonstrativo de Resultado Gerencial  (DRE Gerencial) sempre atualizado;
• E muito mais!

Clique aqui e surpreenda-se com os relatórios completos do sistema Conta Azul.

8. Integração com a contabilidade

Com a integração contábil, você tem agilidade e segurança na troca de informações. Envie notas fiscais e extratos sem depender de e-mails, papéis ou motoboys, garantindo um melhor apoio estratégico do seu contador. Veja as possibilidades da Conta Azul e como funciona:

• Envie os dados automaticamente para a contabilidade com conexão via ERP;
• Cadastre e autorize o contador a acessar seus dados e documentos em tempo real;
• Garanta que os impostos sejam aplicados corretamente nas notas fiscais pelo contador;
• Configure regras para aplicar impostos a partir das orientações da sua contabilidade;
• Sempre que uma nota fiscal é emitida e transmitida ao governo, o contador tem acesso imediato;
• Extratos, contas, anexos e comprovantes também são enviados automaticamente;
• Acesse compartilhado às finanças para apoio nas decisões estratégicas;
• E muito mais! 

Clique aqui e descubra como trabalhar melhor junto do seu contador com a Integração Contábil

9. Aplicativo Conta Azul de Bolso

Como se não bastassem os benefícios da Conta Azul e como funciona seu uso no software, você ainda conta com uma extensão do ERP via aplicativo no seu celular. Veja os recursos que de controle financeiro para empresas que você pode utilizar na palma das suas mãos: 

• Controle a sua empresa a qualquer hora e lugar com o aplicativo Conta Azul de Bolso;
• Acesse os dados dos clientes e faça novos cadastros com mais agilidade;
• Faça vendas, crie propostas e envie orçamentos de onde estiver;
• Envie orçamentos e cobranças ao WhatsApp ou e-mail dos clientes;
• Realize cobranças e receba dos seus clientes diretamente pelo app Conta Azul e Bolso;
• Gerencie as contas a pagar, a receber, a vencer no dia e em atraso pelo celular;
• Acompanhe o extrato de movimentações por períodos e o fluxo de caixa;
• Carregue o seu sistema de controle financeiro empresarial sempre com você;
• Baixe grátis na loja de aplicativos Google Play e App Store;
• E muito mais!

Clique aqui e veja na íntegra todas as possibilidades do aplicativo Conta Azul de Bolso.

10. Integração com outros sistemas

Muito além das facilidades oferecidas pela Conta Azul, você ainda pode se conectar facilmente a outras soluções na sua empresa, simplificando e otimizando ainda mais sua gestão. As integrações incluem: 

• Financeiro:
  • Superlógica;
  • VExpenses;
  • Asaas;
  • Vnda;
  • Vindi;
  • Stripe;
  • Wirecard (Moip);
  • Pagar.me;
  • PagSeguro;
  • PayPal;
  • Banco do Brasil;
  • Bkper;
  • Boleto Simples;
  • iugu;
  • Mercado Pago;
• E-commerce:
  • Hotmart;
  • Bling;
  • Shopify;
  • Eventbrite;
  • Eduzz;
  • Magento;
  • WooCommerce;
  • Tray;
  • Moskit;
  • Nuvem Shop;
  • Pipedrive;
  • Loja Integrada;
  • Mercado Livre;
• Gestão Comercial:
  • Tiny ERP;
  • Linkseller;
  • Sovis;
  • Meets;
  • Hubspot;
  • PipeRun;
  • Teamgram;
  • Mercos;
  • Agendor;
  • Demander;
• Automação de Marketing:
  • Nectar CRM;
  • RD Station CRM;
  • Mautic;
  • G Digital;
  • ActiveCampaign;
  • RD Station;
  • E-goi;
  • Lahar;
  • LeadLovers;

• Produtividade:
  • Discord;
  • Trello;
  • Pipefy;
  • Jira;
  • Excel;
  • Auvo;
  • TiFlux;
  • Asana;
  • Field Control;
• Diversos/Outros:
  • Sympla;
  • Ti.Saúde;
  • Educarebox;
  • SOC;
  • Pluga;
  • Pluga Webhooks;
  • Slack;
  • Typeform;
• Google:
  • Google Docs;
  • Google Contacts;
  • Gmail;
  • Google Forms;
  • Google Sheets;
• Comunicação cliente:
  • Twilio;
  • TotalVoice;
  • Intercom;
  • MailChimp;
• Fiscal:
  • eNotas;
  • Paripassu;
  • DJPDV.

Clique aqui e veja na íntegra as possibilidades da Conta Azul e como funciona as integrações.

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Quais são as vantagens de usar o software da Conta Azul?:

Depois de conhecer a Conta Azul e como funciona seu ERP para automatizar tarefas, é fácil perceber os benefícios que nosso sistema pode agregar à sua gestão. Para não ter dúvidas de que essa é a melhor solução para alavancar o seu negócio, listamos suas principais vantagens:

1. Automação de processos, aumento da produtividade e ganho de tempo

Quando você automatiza tarefas repetitivas e tem controle sobre todas as demandas do seu negócio, sua produtividade é significativamente aumentada. Mais que eliminar erros e facilitar a sua rotina, basta dominar a Conta Azul e como funciona para liberar mais tempo para se dedicar à parte estratégica e ao pleno crescimento da sua empresa. 

2. Dados atualizados para embasar a tomada de decisão

Com relatórios intuitivos e dados atualizados sobre sua organização financeira empresarial, é mais fácil enxergar se você está atingindo suas metas, se consegue pagar as contas, qual sua margem de lucro e quais áreas precisam de melhorias. Ou seja, é mais praticidade, agilidade e inteligência para tomar decisões estratégicas e impulsionar seus resultados. 

3. Mais controle de forma mais simples

Ao saber mais da Conta Azul e como funciona, você pôde perceber que todas as suas demandas e informações ficam reunidas e organizadas em um só lugar. Evidentemente, isso torna as tarefas e decisões cotidianas mais simples e ágeis. Essa é a garantia de que os processos de gestão dos diversos setores do seu negócio estarão sempre sob controle. 

4. Segurança de dados e suporte

O sistema Conta Azul é confiável porque usa os mesmos certificados de proteção dos bancos online. Com o padrão de segurança SSL, você garante que todos os dados estejam livres de riscos. Além disso, oferecemos suporte técnico constante e atendimento personalizado. Assim, você consegue aproveitar ao máximo o potencial do software.

5. Integrações e Escalabilidade

Com as integrações da Conta Azul, você não precisa abrir mão de plataformasque considera essencial para a sua rotina. Somado a isso, nosso sistema é escalável e capaz de atender empresas dos mais diversos portes. Nosso foco é crescer sempre junto com o seu negócio. 

Quem já usa a Conta Azul, indica!

Melhor que saber de nós sobre a Conta Azul e como funciona o sistema, é conhecer relatos reais de clientes que já utilizam e aprovam nossos diferenciais na prática. Abaixo, selecionamos alguns breves cases de sucesso: 

José Frazão, gestor da Casa da Cortiça

“Eu comparei as outras opções disponíveis, vi que a Conta Azul cabia no orçamento e resolvi conhecer. Fiz um teste e acabei gostando bastante. Todas as vezes que precisei de atendimento, foi 100% resolvido. 

Meu contador agradeceu muito. Para ele, é uma mão na roda, pois antes tinha que ficar passando nota fiscal e XML. Agora, ele faz tudo de uma vez”.

Clique aqui e veja na íntegra como a CA melhorou em 300% a gestão financeira da Casa da Cortiça.

Richard Santyago, sócio-proprietário do Ritha Ateliê

“Eu não aguentava mais fazer planilha! Estava sendo muito cansativo, porque eu não conseguia tempo para montar a planilha, alimentar e tirar o resultado. Então, comecei a procurar coisas mais práticas para facilitar o nosso trabalho.

O aplicativo CA de Bolso é muito prático, porque já saio do mercado, faço a foto do comprovante e coloco a informação do que saiu, de qual conta e para onde foi.

Por exemplo, agora está chegando o verão. Será que eu consigo comprar um guarda-sol para proteger os clientes que estão sentados no jardim? Eu olho no aplicativo e sei se consigo tirar dinheiro para fazer esse investimento. Acho que isso conseguiu dar um norte”.

Clique aqui e veja na íntegra como a Ritha Ateliê impulsionou seu crescimento já nos primeiros meses de negócio com o apoio da CA.

Mailton Gomes, proprietário da TFS Informática

“Tínhamos dificuldade em dar baixa nos títulos. Chegamos a cobrar quem já tinha pago e esquecemos de cobrar os clientes que não tinham enviado o pagamento. Isso tudo devido à burocracia de controlar os recebimentos.

Quando comecei a ler as perguntas e respostas no site da Conta Azul sobre a solução de cobranças, vi que pagaria apenas quando eu recebesse, sem taxas por geração de boleto.

Não preciso fazer absolutamente nada: coloco o CNPJ, identifico a data de pagamento e a plataforma já envia as mensagens automatizadas da cobrança. Isso não me toma muito tempo, nem para fazer o cadastro e nem para controlar os títulos de cobrança.

Antes, gastava de três a quatro horas por dia para fazer esse controle, o que representava basicamente dois dias ‘perdidos’ no mês apenas com isso.”

Clique aqui e veja na íntegra como a Solução de Cobranças da Conta Azul simplificou a gestão da TFS Informática.

Eliane Saraiva, gestora administrativa da Health Solution

“As vendas foram aumentando, assim como o fluxo de movimentações financeiras e contábeis. Chega um momento que você pensa: ‘É muita planilha, muito número, como eu vou me organizar?

A Conta Azul facilitou demais a minha vida! Para toda venda que acontece no Hotmart, já é gerado um registro de conta a receber e eu já posso enviar uma NF e até um boleto para o cliente. E o melhor é que ele manda um lembrete sobre o vencimento.

Hoje, o que foi pago no dia anterior já está automaticamente baixado na Conta Azul, e eu posso puxar um relatório que vai me mostrar o valor certinho. O que está no sistema bate com o extrato.

Conseguimos saber como estão as nossas vendas, o que estamos vendendo mais, o que a gente tem que trabalhar mais pra vender, além de fazer comparativos de como foi nosso ano passado e como foi esse.

Antes, eu passava uma semana montando relatórios para apresentar nas reuniões de diretoria. Hoje, a Conta Azul me dá essas informações em dois cliques e mostra em gráficos também como estão os resultados”.

Clique aqui e veja na íntegra como a Conta Azul ajudou a Health Solution a atingir um nível de excelência na sua organização financeira.

Guto Caetano, CEO da Contabilidade Catano

“É possível sair do modelo tradicional, aderir ao modelo digital, escalar, ter lucratividade, qualidade e, acima de tudo, ajudar o empresário. Até porque, antes a gente estava tão travado em burocracia que eu sentia que não podia auxiliar meus clientes.

Nosso maior crescimento ocorreu nos anos de 2020 e 2021, quando aderimos à Conta Azul. Nós aceleramos e chegamos em novas cidades brasileiras justamente por sanar a deficiência que o empresário tinha em contar com uma contabilidade que atendesse no digital”. 

Clique aqui e veja na íntegra como a Contabilidade Caetano revolucionou seus serviços com a ajuda da Conta Azul.
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