Entenda como fazer um relatório de vendas por vendedor

Relatórios de venda por vendedor são documentos que permitem avaliar diversos aspectos da operação comercial de um negócio. Por meio deles, o gestor pode acompanhar o desempenho de seus colaboradores e embasar decisões sobre a gestão de recursos humanos. 

Vendedores que representam seu negócio são importantíssimos para o faturamento acontecer. Não importa quão bem você invista em outras áreas, se o colaborador estiver rendendo abaixo do necessário, independente de responsabilidade, o lucro não vem.

Aprender a fazer um relatório de vendas por vendedor é necessário para qualquer empreendedor que queira entender a realidade operacional. Por isso, vamos ensinar a emitir esse documento com uma ferramenta que parece mágica de tão rápida e prática.

Então, vamos ao texto? Faça uma boa leitura!

Confira os tópicos:

• Qual a importância de um relatório de vendas por vendedor?
• Pontos fundamentais para um relatório assertivo
• Relatório por vendedor: entenda como fazer
• Vá além dos relatórios com uma plataforma de gestão integrada

Qual a importância de um relatório de vendas por vendedor?

Acompanhar os números gerais da empresa é indispensável para ter uma visão abrangente da gestão. Porém, relatórios individualizados permitem analisar os resultados de forma segmentada e entender onde há gargalos ou oportunidades de melhorias.

Ao utilizar um relatório de venda por vendedor, pode-se obter diversas informações. Entre elas, as mais gerais sobre a gestão de recursos humanos e as específicas do desempenho de cada colaborador. 

Se o empreendedor enxerga uma queda na média, que conclusões ele pode tirar? Ou alguns vendedores estão trabalhando menos ou todos eles estão tendo problemas na produtividade. E isso pode ser tanto pelo desempenho profissional quanto pelos recursos disponíveis.

Quer um exemplo? Pense nas lojas que frequenta com regularidade, até mesmo de grandes franquias. Um problema comum é o mesmo estabelecimento ter vários vendedores em um horário x e poucos em horário y. E sem respeitar a proporção de clientes presentes.

O resultado é a perda de vendas, com clientes indo embora pela demora no atendimento ou colaboradores vendendo mais ou menos única e exclusivamente por causa da quantidade de clientes disponíveis. E isso tudo aparece em relatórios de vendas por vendedor.

Esse tipo de documento traz dados fundamentais que podem ser transformados em várias informações diferentes. Com pensamento analítico e estratégico, o dono do negócio pode tirar várias ideias de um relatório de vendas por vendedor.

Se quiser aumentar o faturamento, conheça o que são e como funcionam os canais de vendas.

Pontos fundamentais para um relatório assertivo

1. Clareza de objetivo

Empreendedores e ferramentas administrativas devem emitir relatórios que concordem com um objetivo claro da análise. O responsável precisa saber qual dado e qual informação está procurando.

Dessa forma, fica mais fácil escolher os itens essenciais a serem contabilizados e cruzar com outros relatórios da empresa. É importante também saber qual KPI (Indicador chave de desempenho) que você está querendo avaliar.

2. Informações necessárias

As informações disponibilizadas devem conseguir mostrar vendas realizadas por vendedor, gastos com o transporte desses colaboradores, quantas vendas foram realizadas por região ou canal, valor de vendas totais por vendedor e ainda o cumprimento ou não de metas, assim como comissões.

Esses dados precisam estar completos e claros para a operação de conciliação bancária.

3. Periodicidade 

O relatório de vendas por vendedor precisa ser referente a períodos específicos. A emissão frequente e regular é importante para entender o dia a dia da empresa, e essa frequência é definida conforme as estratégias administrativas que preferir. 

No entanto, sempre que analisar os números, não esqueça de comparar ao quadro inteiro da empresa durante aquele período. Nosso conselho, no entanto, é que seja ao menos semanal.

4. Formato

O formato deste relatório tem efeito maior do que as pessoas percebem. Ele impacta na dinamicidade da leitura, ajuda na hierarquização de informações e na visualização e raciocínio sobre os resultados.

Isso se estivermos considerando apenas os relatórios impressos, pois podem ser transformados em apresentações de slides ou vídeos para mostrar à equipe. Não esqueça de ser objetivo, que menos pode ser mais e que infográficos são ótimos aliados.

5. Linguagem

Números e mais números são o sonho de muitos profissionais. Para outros, no entanto, quanto menos, melhor. Busque adequar o relatório conforme a necessidade de leitura dos colaboradores ou investidores para os quais será apresentado.

É fato que esse documento pede importância para os dados analíticos, mas mensagens em palavras facilitam a comunicação e mostram o que você quer dizer com as informações.

Relatório por vendedor: entenda como fazer

É muito fácil emitir relatórios de vendas por vendedor. Principalmente, se o empreendedor utilizar as ferramentas adequadas, como a plataforma de gestão integrada da Conta Azul.

Só ela reúne e conecta informações diversas da empresa, inclusive cadastros de colaboradores e clientes, e automatiza e aprimora o poder de administração.

Com o relatório de vendas por vendedor, o controle de vendas e a gestão de vendedores da Conta Azul Pro nada é impossível. Você mantém controle sobre toda a equipe, tem uma visão clara de números por períodos, monitora da prospecção ao faturamento e sabe em que etapa cada negociação está.

Você ainda, pode monitorar os orçamentos que já foram enviados, mantendo-se informado se estão em espera, foram aceitos ou recusados. Assim, a equipe e o dono do negócio possuem elementos realistas para reagir a cada situação.

Confira abaixo como é fácil emitir o relatório de vendas por vendedor na Conta Azul Pro:

• Na barra lateral ou superior (conforme a versão da plataforma), vá em Relatórios;

• Procure pela opção Vendas e Vendas por vendedor;

• Escolha os relatórios que devem ser baixados.

Relatório de vendas por cliente: vantagens de fazer na Conta Azul Pro

A CA Pro também oferece a possibilidade de emitir relatórios de vendas por cliente na plataforma. Esse tipo de documento é ótimo para quem faz vendas recorrentes para os mesmos clientes ou para analisar upsells, cross-sells, retornos, etc. 

Ao obter informações confiáveis e atualizadas, é possível gerir a empresa com precisão, descobrir os produtos mais pedidos, enxergar um ranking de vendas por cliente para aprender mais sobre o público, aprimorar processos e aumentar o faturamento.

Também dá para cruzar as informações com o relatório de vendas por vendedor e descobrir como melhorar a performance do setor. Esse alinhamento de dados permite analisar o desempenho na busca por bater as metas de venda.

Ao saber quem vende mais e qual produto tem mais saída, pode-se elaborar estratégias para aumentar esses números ou correr atrás dos que estão em baixa. Relatórios de vendas no geral ajudarão a enxergar como alcançar objetivos de curto e médio prazos.

Mais especificamente sobre os relatórios de faturamento por cliente, o empreendedor entende a importância de cada um deles para o negócio.

Ao ter uma visão do percentual de cada um no faturamento, pode-se adequar ofertas, sugerir upsells/cross-sells e ter uma visão segura da distribuição do faturamento entre os parceiros.

A Conta Azul Pro permite integrar esses dados e emitir relatórios personalizados para cada necessidade. Tudo isso pode ser feito de forma simplificada, com apenas alguns cliques, ou até automatizada. É possível programar emissão de relatórios periodicamente, por exemplo.

Enfim, o ERP online tem tudo o que você precisa para controlar os dados de vendas do negócio. De cadastros a números, de fornecedores a clientes, do estoque ao pós-venda.

Vá além dos relatórios com uma plataforma de gestão integrada

Relatórios, documentos, informações… é muita coisa para dar conta ao administrar um negócio. Mas calma: dá para simplificar e automatizar todas essas operações. E ainda conectá-las para que todos os dados conversem e estejam sintonizados.

Isso é possível com a Conta Azul Pro, plataforma de gestão integrada. Nela, todas as operações administrativas de uma empresa estão interligadas, tornando possível visualizar o quadro geral ou o detalhe de cada área da empresa. E ainda emitir relatórios de todos os tipos e para todos os gostos, como:

• Fluxo de caixa diário;

• Fluxo de caixa mensal;

• DRE Gerencial;

• Projeção de crescimento;

• Evolução de custos ou recebimentos;

• Custos e despesas operacionais e não operacionais;

• Por categorias diversas ainda no DRE;

• Lucratividade e margem de lucro;

• Lançamentos atualizados;

• Situação de clientes e fornecedores;

• Valores a pagar e receber;

• Adiantamento de clientes e fornecedores;

• Títulos emitidos e recebidos por cliente ou fornecedor;

• E muitos outros!

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