Pipedrive e ContaAzul: Importe clientes e vendas do CRM, sem preocupação

ContaAzul Integração com Pipedrive

Tem novidade ContaAzul: a integração com Pipedrive, um dos principais CRM do mercado. Agora, quem usa o ContaAzul para organizar o financeiro e o Pipedrive para gestão de equipe comercial e funil de vendas ganha tempo e segurança com a importação automática dos dados.

Essa funcionalidade se junta a outras integrações disponíveis no ContaAzul para automatizar rotinas e organizar sua empresa. O envio de documentos ao contador (integração contábil), a importação automática de nota fiscal de entrada do site do governo e a integração bancária do extrato da conta são outros exemplos.

Assim, é mais um passo para descomplicar os controles de sua empresa para você ter mais tempo para buscar o sucesso.

O resumo da novidade:

  • Integração ContaAzul e Pipedrive: facilidade para você
  • Importação automática de dados de clientes, vendas e contratos
  • Sem erros nem esquecimentos: Segurança na relação entre comercial e financeiro
  • 16 horas ou mais de economia de tempo por mês (fim da redigitação)

CRM Pipedrive integrado

CRM é a sigla em inglês para Customer Relationship Management ou Gestão do Relacionamento com Clientes. É uma ferramenta usada para organizar contatos e negociações com clientes em geral e funciona para mapear todos os pontos de contato de um cliente, dos primeiros contatos até a concretização do negócio. Pipedrive é uma das ferramentas desse tipo mais usadas no Brasil por pequenas empresas.

Quanto mais sintonizado o comercial estiver do financeiro, melhor para você e para sua empresa, por garantir agilidade na cobrança e no faturamento, sem erros nem atrasos. Por isso, a importação automática dos dados faz todo sentido.

Agora, se você já usa o ContaAzul e o Pipedrive, basta realizar uma configuração simples em 4 passos para começar a sincronizar as informações. A partir daí, sempre que uma negociação for fechada -- marcada como “ganho” no Pipedrive -- os dados de cadastro do cliente, dos produtos e da venda ou contrato são criados no ContaAzul.

Mas será que funciona mesmo? Será que é tão bom assim? Fomos conversar com alguém que já está usando a integração para ele compartilhar a experiência. Confira.

Melhor que economizar tempo é ganhar segurança

Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide, uma empresa de turismo de Pomerode (SC), que vende pacotes para todo Brasil e América do Sul, com destaque para a região do Vale Europeu. A agência ainda faz fretamento de ônibus na região norte de Santa Catarina.

A Rodocide existe desde 1998 e, no ano passado, passou por uma importante transição familiar entre gerações. Nessa mudança, novos processos foram incorporados, incluindo sistemas para organizar a empresa.

Com 13 funcionários, a Rodocide tem cerca de 50 novos contratos de pacotes ou fretamentos por mês -- 2 a 3 por dia útil. Para cada contrato, o pessoal do comercial redige um contrato, que precisa ser encaminhado ao financeiro. O motivo é simples: alimentar o ContaAzul com os dados do cliente e da negociação, para poder faturar.

Com a integração entre Pipedrive e ContaAzul, quando uma negociação é fechada como ganho no CRM, o pessoal de vendas não precisa mais imprimir o contrato para repassar ao financeiro. De um lado, isso representa pelo menos 20 minutos de economia de tempo por contrato, uma economia de até 16 horas por mês. Mas o principal benefício é outro.

O Heron explica assim o impacto na rotina:

"A integração traz para o ContaAzul os dados do cliente de uma negociação ganha no Pipedrive sem precisar tramitar contrato em papel. A principal vantagem nem é a economia de tempo por contrato, mas a segurança de que os dados vão ser atualizados sem erro e sem risco de o documento ficar esquecido na mesa, por exemplo".

Heron J. Trierveiler é um dos sócios da Rodocide

Contrato assinado, um dia ganho

A LCG IT Service (lcgit.com.br) é uma empresa de Porto Alegre (RS), que desenvolve softwares para empresas de telecomunicações. Eles usam o ContaAzul há um ano para o controle financeiro e a emissão de nota fiscal, enquanto têm, no Pipedrive, a ferramenta para organizar o funil de vendas. Agora, a LCG IT Service tem uma maneira mais rápida e segura de repassar as informações do comercial para o financeiro.

Tiago de Avila Batista, Gerente de Atendimento da empresa, explica que, quando um novo contrato é assinado, efetivando uma venda, o comercial tinha o prazo de um dia útil para digitar os dados do cliente e do serviço para encaminhar para o financeiro. O faturamento só começava depois que o formulário impresso era redigitado no ContaAzul. Isso sem considerar as ocasiões em que algum erro atrasava ainda mais essa etapa.

Com a integração entre ContaAzul e Pipedrive, a atualização é imediata. A negociação movida como ganho no Pipedrive é transferida automaticamente como um novo contrato para o ContaAzul. Basta revisar os detalhes do contrato e do cliente e pronto. O próximo passo é emitir a nota fiscal, fazer a cobrança e garantir um fechamento mensal sem imprevistos. Tiago explica a mudança:

"O processo era todo manual depois que um novo contrato era fechado. A integração do Pipedrive com o ContaAzul agilizou o processo porque eliminou papel e erros. Para a informação chegar do comercial para o financeiro começar o faturamento, o prazo de um dia já não existe mais: é na hora". 

Tiago de Avila Batista, Gerente de Atendimento da LCG IT Service

Que tal começar agora?

Para quem é cliente ContaAzul, basta acessar a opção de integração no menu do sistema -- confira o passo a passo da integração com Pipedrive.

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