Novidades Conta Azul: Setembro/2018

Confira as novidades do mês de setembro e saiba tudo o que evoluiu na plataforma Conta Azul

Automatização de processos é muito mais que eficiência para sua empresa, é necessidade. Economizar tempo com tarefas e poder se dedicar mais a planejamento, estratégias e a gestão do seu negócio é muito importante, ainda mais em tempos de evolução constante como o atual.

Para isso, uma alternativa é conectar as ferramentas do seu dia a dia, em busca de sincronizar os dados e garantir agilidade no trabalho.

Nesta segunda edição das novidades no blog, destacam-se as integrações da Conta Azul. Além disso, o calendário da Febraban com o fim do boleto simples continua e você precisa se preparar. Vamos lá?

Integrações: o que você precisa saber

Como funcionam? Qual escolher? Pra que servem? Inúmeras perguntas podem ser feitas em relação a essa tema. Faremos o possível para ajudar você a entender todo o processo das integrações.

Integrar ferramentas de trabalho ajuda, principalmente, na automatização e aumento de produtividade na empresa. Isso acontece porque as informações de seus clientes, produtos, fornecedores, estão sincronizadas, tornando qualquer ação mais rápida.

Um exemplo disso serve para o registro de vendas. Imagine que você tenha uma loja virtual, criada com alguma plataforma de e-commerce, e controla seu financeiro em uma plataforma de gestão. Assim que realizada uma venda na loja, quando as ferramentas estão integradas, uma venda aparece como pendente no seu financeiro, à espera de aprovação e conciliação.

Esse movimento evita o retrabalho de registrar as vendas, fazendo com que você tenha mais tempo para outras atividades. E, além dessas, existem várias outras ferramentas para automatização.

Conheça as integrações disponíveis na Conta Azul

Pensando em facilitar a vida do dono de pequenas empresas, a Conta Azul firmou parceria com diversas empresas, em busca de agilidade e disponibilidade para seus clientes. Integramos, agora, com várias plataformas, como Pipedrive, Banco do Brasil, Mercado Livre, Nuvem Shop, Tray e outras que talvez você nem saiba.

De cara nova, nosso Portal de Integrações mostra todas as possibilidades que você tem de integrar com a Conta Azul. São mais de 30 opções, divididas em categorias, como automação de marketing, CRM, financeiro, meios de pagamento, PDV, entre outras.

O objetivo é focar na produtividade e oferecer, sempre, liberdade para realizar.

* Exclusivo para versão Pro.

Boleto simples: mas, afinal, qual é a data limite?

O projeto da Nova Plataforma de Cobrança, da Febraban, está em curso e os prazos estão próximos. Só no mês de outubro, a previsão é de duas ondas de mudança, sendo a primeira no dia 13, com limite de R$ 100 (cem reais) ou mais. O segundo acontece no dia 27, com limite de R$ 0,01 (um centavo). Estas foram as últimas informações divulgadas pela Febraban.

As novas regras propostas por esse projeto têm como objetivo oferecer mais controle aos beneficiários e aos pagantes, e mais segurança.

Perfil de acesso: melhorias*

Mais uma do Portal de Ideias: com muitas sugestões em relação aos acessos que cada usuário tem dentro da plataforma, começamos um projeto de melhoria nos Perfis de Acesso, tornando os perfis mais adequados e oferecendo as informações necessárias para cada.

Essa ação consiste em permitir a visualização e edição de determinadas funções na Conta Azul de acordo com a sua posição. Com isso, a segurança da sua empresa é mais garantida, porque seus dados são compartilhados com as pessoas adequadas.

Entenda um pouco de cada perfil:

  • Perfil Administrador: o dono do negócio. Tem acesso a todas as telas, podendo fazer tudo que for preciso na plataforma e comanda os outros perfis, dando acessos e editando permissões;
  • Perfil Comprador: tem acesso à tela de compras e também a alguns cadastros, como fornecedores, produtos, transportadoras e estoque;
  • Perfil Financeiro: serve para quem cuida das finanças do negócio, podendo acessar todo o financeiro: contas a pagar, receber, extratos e contas;
  • Perfil Vendedor: possibilita acesso às vendas e, dependendo do caso, a algumas funções financeiras.

Além disso, existem algumas funções editáveis para cada perfil, podendo ter acesso ou não a determinadas telas. Os relatórios não são liberados automaticamente, somente o Administrador pode escolher quem tem acesso a eles.

* Exclusivo para versão Pro.

Todas as melhorias e novidades que fazemos são pensadas para melhorar o seu dia a dia, transformar tarefas cansativas em práticas e dar mais liberdade para realizar.

E, para qualquer dúvida que tiver, você pode consultar nossa Central de Ajuda. Disponível a qualquer momento, temos vários materiais de passo a passo, tira-dúvidas e informações importantes sobre as funcionalidades da Conta Azul. Aproveite!

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