Novidades Conta Azul: agosto/2018

Confira as novidades do mês de agosto e saiba tudo o que evoluiu na plataforma Conta Azul

Trabalhamos constantemente para você atingir o sucesso da sua empresa e ter mais liberdade para realizar. Para isso acontecer, nossa plataforma está em constante evolução, sempre em busca da melhor experiência.

Se você é nosso cliente, deve ter percebido que comunicamos mensalmente todas as atualizações em nosso produto. Agora, você também poderá conferi-las aqui pelo blog. Assim, além de saber sobre tudo que há de novo, você se atualiza sobre temas que são muito relevantes para seus negócios.

Nessa primeira edição, destacamos as novidades de agosto. No último mês, tivemos ótimas notícias para clientes do Banco Inter e Original, além de permissões diferenciadas nos perfis de acesso. Vamos conferir?

Integração de OFX: novos bancos disponíveis

Importar o OFX do seu banco para a Conta Azul é uma forma de garantir os lançamentos financeiros atualizados, o que significa também assegurar a conciliação do seu saldo.

Pensando nisso, temos dois bancos novos parametrizados para a importação do arquivo: Inter e Original. Na prática, significa que você pode fazer a conciliação dos lançamentos que você tiver em alguns desses bancos na Conta Azul.

Assim, você garante segurança nos dados e agilidade com a conciliação.

Para saber como fazer a importação do OFX de forma detalhada para a plataforma, temos um artigo na Central de Ajuda que pode te ajudar.

Banco Inter: agora no Receba Fácil Boleto

Nosso Portal de Ideias é muito movimentado com sugestões de clientes para nossa plataforma. Os comentários são analisados e validados com nossos times de engenharia e produto para podermos atender aos pedidos e, agora, conseguimos realizar mais uma ação: adicionamos o banco Inter aos disponíveis para recebimento no Receba Fácil Boleto.

Isso significa que os clientes que possuem conta no banco Inter poderão desfrutar dessa solução, permitindo emitir boletos registrados sem pagar nada ao banco, sem arquivos de remessa e retorno.

Já utiliza o Receba Fácil Boleto?

Receba Fácil Boleto é a solução que oferecemos para emitir boletos registrados de forma prática e simples. Com ela, os boletos são emitidos a partir de uma venda ou contrato e o registro de recebimento é feito de forma automática no financeiro da Conta Azul. Você só tem o custo de R$ 2,50 quando seu cliente pagar, sem taxa de cancelamento, ou segunda via e uma vez o boleto compensado, não será pago a mais para o banco.

Isso pode ajudar muito para a emissão de boletos registrados, considerando o calendário da Febraban que anuncia o fim do boleto simples até novembro. Receba Fácil Boleto é uma alternativa para ficar atualizado a regulamentação e não se incomodar com burocracias do seu banco.

Perfil de acesso: melhorias*

Mais uma do Portal de Ideias: com muitas sugestões em relação aos acessos que cada usuário tem dentro da plataforma, começamos um projeto de melhoria nos Perfis de Acesso, tornando os perfis mais adequados e oferecendo as informações necessárias para cada.

Essa ação consiste em permitir a visualização e edição de determinadas funções na Conta Azul de acordo com a sua posição. Com isso, a segurança da sua empresa é mais garantida, porque seus dados são compartilhados com as pessoas adequadas.

Entenda um pouco de cada perfil:

  • Perfil Administrador: o dono do negócio. Tem acesso a todas as telas, podendo fazer tudo que for preciso na plataforma e comanda os outros perfis, dando acessos e editando permissões;
  • Perfil Comprador: tem acesso à tela de compras e também a alguns cadastros, como fornecedores, produtos, transportadoras e estoque;
  • Perfil Financeiro: serve para quem cuida das finanças do negócio, podendo acessar todo o financeiro, categorias financeiras dos cadastros e alguns relatórios;
  • Perfil Vendedor: possibilita acesso às vendas e, dependendo do caso, a algumas funções financeiras.

Além disso, existem algumas funções editáveis para cada perfil, podendo ter acesso ou não a determinadas telas. Os relatórios não são liberados automaticamente, somente o Administrador pode escolher quem tem acesso a eles.

* Exclusivo para versão Pro.

Todas as melhorias e novidades que fazemos são pensadas para melhorar o seu dia a dia, transformar tarefas cansativas em práticas e dar mais liberdade para realizar.

E, para qualquer dúvida que tiver, você pode consultar nossa Central de Ajuda. Disponível a qualquer momento, temos vários materiais de passo a passo, tira-dúvidas e informações importantes sobre as funcionalidades da Conta Azul. Aproveite!

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