Pipedrive e Conta Azul: saiba tudo sobre essa integração

Sobre o que estamos falando?

A integração entre o Pipedrive e Conta Azul é automática e garante a segurança na troca de dados;;
Assim, o monitoramento das vendas fica mais simples e rápido;
Conheça outros benefícios e saiba como integrar essas duas plataformas.

Organizar os processos da empresa é importante para identificar oportunidades de crescimento. O melhor caminho para colocar tudo em ordem facilmente é usando a tecnologia: a integração entre o Pipedrive e a Conta Azul é o primeiro passo.

Ao fazer a conexão entre essas duas plataformas, você consegue monitorar as vendas e o financeiro e gerenciar a equipe comercial e o seu funil de vendas. Com isso, sobra mais tempo para pensar na estratégia do negócio.

Essa funcionalidade, juntamente com outras integrações na Conta Azul, é segura e garante que nenhum dado seja perdido. Continue lendo para entender como funciona a integração Conta Azul com o CRM Pipedrive e conheça mais vantagens. Boa leitura!

Integração Pipedrive e Conta Azul: entenda os benefícios

Quanto mais sintonia existir entres os setores comercial e financeiro, mais simples será a sua gestão. Afinal, essa boa conexão garante agilidade na cobrança e no faturamento.

Com poucos cliques, você já pode aproveitar os benefícios da integração Pipedrive e Conta Azul Pro. Confira quais são:

Importação automática de dados de clientes, vendas e contratos;
Eliminação dos erros no faturamento, atrasos nas cobranças e inserção manual de informações nas plataformas;
Maior segurança na relação entre comercial e financeiro;
Economia de tempo com o fim da digitação e com o retrabalho para corrigir falhas.

Cases de sucesso: as vantagens da integração na prática

Para mostrar como a integração funciona na prática, conversamos com quem já aproveita todos os benefícios da conexão do Pipedrive com a Conta Azul Pro. Logo abaixo você verá o que duas empresas compartilharam da experiência.

Economia de tempo e segurança na atualização dos dados

Heron J. Trierveiler é empreendedor e um dos sócios da Rodocide, empresa de turismo de Pomerode (SC). A agência vende pacotes de viagens para o Brasil e América do Sul, com destaque para a região do Vale Europeu, e faz fretamento de ônibus no norte de Santa Catarina.

A Rodocide é um negócio familiar que existe desde 1998 e, em 2016, sua gestão foi transferida à geração seguinte. Nessa mudança, novos processos foram incorporados, incluindo plataformas para equipe de vendas e um sistema ERP para gestão financeira.

Com 13 funcionários, a Rodocide tem cerca de 50 novos contratos de pacotes ou fretamentos por mês – 2 a 3 por dia útil. Cada um desses documentos é redigido pelos colaboradores do setor comercial e, então, encaminhado ao financeiro.

Com a integração entre Pipedrive e Conta Azul, o pessoal de vendas não precisa mais imprimir o contrato para só depois repassar ao financeiro. Quando uma negociação é fechada como “ganho” no CRM, as informações são enviadas automaticamente à Conta Azul Pro.

Isso representa pelo menos 20 minutos de economia de tempo por contrato, o que significa um total de pelo 16 horas por mês que podem ser alocadas em outra atividade estratégica. Mas esse ainda não é o principal benefício.

Heron explica o impacto na rotina:

"A integração traz para a Conta Azul os dados do cliente de uma negociação selecionada como ganha no Pipedrive sem precisar tramitar contrato em papel. A principal vantagem nem é a redução de tempo por documento, mas a segurança de que as informações serão atualizadas sem erro e sem risco de o documento ficar esquecido na mesa, por exemplo".

Contrato assinado, um dia ganho

A LCG IT Service, de Porto Alegre (RS), desenvolve softwares para empresas de telecomunicações. A empresa já usava há algum tempo a Conta Azul Pro para o controle financeiro e a emissão de nota fiscal,e também o Pipedrive, com o objetivo de gerenciar o funil de vendas.

Antes da integração, quando um novo contrato era assinado, o prazo era de um dia útil para o comercial preencher o documento e enviá-lo de volta ao financeiro.

Depois, o formulário impresso precisava ser digitado novamente na Conta Azul Pro e só assim iniciar o faturamento. Isso tudo sem considerar as ocasiões em que algum erro atrasava ainda mais essa etapa!.

Com a Conta Azul Pro e Pipedrive integrados, essa atualização passou a ser imediata. A negociação movida como ganha no Pipedrive é transferida automaticamente como um novo contrato para a Conta Azul Pro. Basta revisar os detalhes do documento e do cliente e pronto. O próximo passo é emitir a nota fiscal, fazer a cobrança e garantir um fechamento mensal sem imprevistos.

Tiago de Avila Batista, gerente de atendimento da empresa, fala sobre a mudança:

"O processo era todo manual depois que uma nova negociação era fechada. A integração do Pipedrive com a Conta Azul agilizou o processo porque eliminou papel e erros. Para a informação chegar do comercial ao financeiro e começar o faturamento, o prazo de um dia já não existe mais: é na hora".

Pipedrive e Conta Azul

Que tal começar agora?

Se você já usa a Conta Azul e o Pipedrive, basta realizar uma configuração simples para fazer a integração. Veja o passo a passo;

Na plataforma da Conta Azul, vá na opção “Integrações”, depois clique em “Conecte-se pela Conta Azul”.
Selecione Pipedrive e, depois de ler as informações sobre o funcionamento da integração, clique em “Integrar agora”;
Será apresentado como buscar o token da API do Pipedrive para configurar a integração;
Insira o token válido e clique em “Testar Conexão” e depois em “Configurar”.
Agora é só informar se sua empresa trabalha com contratos para que os campos referentes a eles apareçam no seu Pipedrive.

Vale lembrar que o token precisa ser de um usuário com acesso de administrador no Pipedrive para que a integração funcione corretamente. Clique aqui e confira mais detalhes sobre esse passo a passo.

Se você é cliente Conta Azul, mas ainda não usa o Pipedrive, pode fazer um teste gratuito do CRM.

Porém, se você já usa o Pipedrive, mas ainda não é cliente Conta Azul, experimente gratuitamente os benefícios que um sistema de gestão integrada traz para sua empresa.

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