App Conta Azul de Bolso: o que é, como funciona e por que usar?

 

Já imaginou ter um aplicativo que permite que você gerencie seu negócio de qualquer lugar?

Então, você precisa conhecer o App Conta Azul de Bolso, o novo aplicativo de cadastro de vendas e orçamentos lançado pela Conta Azul para melhorar ainda mais a experiência da gestão financeira das pequenas empresas que utilizam o ERP.

No aplicativo também é possível emitir boletos usando o Receba Fácil e compartilhar com seus clientes (funcionalidade exclusiva para assinantes).

Entenda nos tópicos a seguir qual é o objetivo do app Conta Azul de Bolso, quais são as diferenças entre esse aplicativo e sua antiga versão, como baixá-lo e experimentar grátis o nosso ERP.

Confira:

Conta Azul de Bolso na App Store

O que é o App Conta Azul de bolso?

O Conta Azul de Bolso é o novo aplicativo da Conta Azul, criado para possibilitar que os usuários gerenciem as vendas e orçamentos do seu negócio e enviem aos seus clientes com a praticidade da portabilidade do uso mobile. Assinantes da Conta Azul Pro também conseguem emitir boletos pelo aplicativo. Para isso, basta estar com uma conta Receba Fácil ativa. 

Ou seja, esse aplicativo possibilita que as empresas otimizem o gerenciamento das informações do seu negócio, atualizem ou cadastrem novas vendas, gerem novos orçamentos, emitam e compartilhem boletos, em qualquer lugar, a qualquer hora.

Além disso, por meio do Conta Azul de Bolso, os profissionais que utilizam nosso ERP terão um controle maior dos seus clientes, serviços e produtos - informações que também podem ser cadastradas pelo aplicativo -, tudo de forma 100% segura e integrada à plataforma tradicional que é utilizada via computador. 

Essa iniciativa trata-se da atualização e reformulação do antigo aplicativo de Vendas da Conta Azul, lançado em 01 de agosto de 2016 e que, durante esse período, teve mais de 100.000 downloads realizados. Foi entregue um novo layout, novas funcionalidades e um melhor desempenho para tornar tudo ainda mais simples. 

O lançamento do aplicativo Conta Azul de Bolso foi em agosto de 2021. Em novembro chegou a função de emitir boletos com o Receba Fácil pelo celular (exclusivo para assinantes Conta Azul Pro). O aplicativo está disponível em todas as plataformas de download para iOS ou Android

Qual é o objetivo do aplicativo?

O Conta Azul de Bolso surge com o propósito de auxiliar os usuários a terem o controle dos seus negócios, na palma da sua mão, através dos seus smartphones.

Assim, o aplicativo possibilita que contadores e empreendedores cadastrem seus orçamentos e vendas sem a obrigação de estarem conectadas à plataforma pelo computador, otimizando a gestão e o tempo na hora de fechar suas negociações, de forma ainda mais prática e completa. Outra função super prática é a emissão de boletos direto pelo app. Essa funcionalidade é exclusiva para assinantes da Conta Azul Pro que estão com a conta Receba Fácil configurada.

Dessa forma, essa novidade permite que o usuário não perca mais nenhuma venda por estar fora da sua loja. Além disso, por ser integrado com a plataforma original, quem usa não precisa ter retrabalho para cadastrar tudo novamente ou ter que acessar o desktop para gerar uma cobrança via Receba Fácil Boleto.

Quem pode utilizar o aplicativo?

O aplicativo pode ser utilizado por qualquer pessoa, seja um cliente pagante da Conta Azul ou não!

Entretanto, para os clientes da Conta Azul Pro, a vantagem é ter as informações do aplicativo totalmente integradas à plataforma. Ou seja, uma gestão completa e o uso das funcionalidades de forma mais simplificada, por meio do celular. Também é exclusividade dos assinantes o uso do Receba Fácil Boleto pelo app.

app-conta-azul-de-bolso

App de Vendas x App Conta Azul de bolso: mudanças

A necessidade de lançar uma nova versão do aplicativo veio da vontade de melhorar a experiência dos clientes da Conta Azul no acesso às informações do ERP. As principais mudanças do app antigo para o novo, são:

  • Mudança na usabilidade: agora ao cadastrar uma venda é possível selecionar a forma de pagamento dela, seja boleto, cartão, transferência, etc. Na versão anterior do aplicativo só era possível selecionar a condição do pagamento, à vista ou parcelado;

  • Mudança no visual: todo a usabilidade do aplicativo foi reformulado e, portanto, agora está mais completo, moderno e intuitivo para os usuários;

  • Nova gestão de orçamentos: ao contrário do antigo ainda aplicativo, em que os usuários só podiam cadastrar vendas, agora também será possível cadastrar, gerenciar e enviar orçamentos ao cliente - após cadastrados, esses orçamentos ficam com status em aberto, aceito ou recusado para gerenciamento.

  • Emissão de Receba Fácil Boleto: quem já é cliente da Conta Azul Pro pode selecionar a conta Receba Fácil durante a emissão da venda e emitir a cobrança via boleto diretamente pelo app. E o melhor: já compartilhar com o seu cliente via WhatsApp ou outro meio de comunicação.

Vale ressaltar que na versão anterior, a gestão de orçamento era mais limitada, possibilitando apenas o cadastramento dos orçamentos na plataforma. Para conferir quais são todas as funcionalidades, continue lendo o tópico a seguir!

Quais são as funcionalidades do App Conta Azul de bolso?

 

1. Analisar o resumo dos valores de Vendas

O usuário do aplicativo terá um resumo de todas as vendas de um determinado período. Para isso, acesse o menu inicial, que indicará a visão geral da sua conta, mostrando um gráfico de vendas do último ano.

Entretanto, se deseja informações de um determinado período, selecione-o, e clique em mais detalhes, tendo assim o resumo de todas as vendas desse intervalo.

2. Acesso às informações sobre Vendas

Ao filtrar algum mês, o usuário consegue realizar qualquer operação relacionada às suas vendas. Se preferir, também pode compartilhar a venda com o cliente através do Whatsapp, e-mail ou SMS.

3. Acesso às informações sobre Orçamentos

O mesmo ocorre para orçamentos. Afinal de contas, esse aplicativo tem como principal função auxiliar o usuário a não perder mais nenhuma venda. Mas para isso, ele precisará possuir acesso à plataforma de orçamentos a qualquer momento.

4. Emitir e enviar boletos com o Receba Fácil (exclusivo para assinantes)

Ao criar uma venda através do aplicativo, é possível realizar cobranças via Receba Fácil Boleto. É possível emitir o boleto e compartilhar com o clientes pelo app.

Para usar essa funcionalidade, é necessário ser assinante da Conta Azul Pro e estar com a conta Receba Fácil configurada. Os recebimentos caem direto na conta bancária PJ configurada no Receba Fácil.

5. Acesso às informações sobre clientes

Sob o mesmo ponto de vista que os tópicos anteriores, o usuário poderá pesquisar, editar e cadastrar novos clientes em qualquer lugar e a hora que quiser.

6. Acesso às informações sobre produtos

Ao acessar o menu itens, serão listados todos os serviços e produtos cadastrados na plataforma e além disso, ainda apresentando a quantidade em estoque.

Dessa forma, o cliente poderá pesquisar, editar e cadastrar novos serviços e produtos através do seu celular.

7. Integração com o contador

 

Através da nossa plataforma e desse aplicativo exclusivo, o usuário terá acesso direto aos serviços de contabilidade.

8. Sistema ERP

Um sistema ERP significa Enterprise Resource Planning Também, ou sistema de gestão integrado. Nesse sentido, a app conta azul possibilita a integração dos processos de gestão em sua micro ou pequena empresa, tornando o fluxo de informações compartilhado com maior facilidade, resultando assim em insights valiosos para a tomada de decisão correta em seu negócio. 

9. Tenha o estoque no seu bolso

Ao cadastrar um novo item, você também poderá definir qual é a quantidade disponível em seu estoque. Algo muito útil para quem precisa ter um bom controle sobre suas vendas.

Vale ressaltar, que quando o estoque estiver negativo, o aplicativo aponta a falta com números em vermelho. Facilitando assim, que o usuário tenha maior controle sobre a situação da sua loja.

Passo a passo para usar o App Conta Azul de bolso

Como mencionamos anteriormente, para fazer o download do app, basta acessar a loja de aplicativos do sistema operacional do seu celular. Isso porque o Conta Azul de Bolso está disponível para as principais plataformas: na App Store do iOS e na Play Store para celulares Android.

Ainda não baixou o app? É só escanear o QR Code:

Usuários de iOS - iPhones

Para baixar o aplicativo para o seu iPhone, acesse a App Store em seu celular, pesquise por "Conta Azul de Bolso" e então clique em "obter". O download iniciará automaticamente. 

Assim, ao concluir o download, realize o seu acesso e tenha todos os dados disponíveis em sua conta. Se você utiliza o iOS, clique abaixo e simplifique esse processo:

Aplicativo Conta Azul de Bolso da Conta Azul na Apple Store para IPhones

Usuários de Android

Já para fazer o download em um dispositivo android, acesse a Play Store, e no campo Pesquisar apps e jogos, insira "Conta Azul de Bolso". O download iniciará automaticamente.

Após clicar para baixá-lo, basta esperar até o download finalizar e então você pode acessá-lo em sua tela de início. Se você tem um Android, clique abaixo e baixe o app agora mesmo:

Aplicativo Conta Azul de Bolso da Conta Azul na Play Store para Androids

Quais são os benefícios do App Conta Azul de bolso?

Dentre os principais benefícios do aplicativo, podemos listar:

  • Eficiência e praticidade para vender de onde estiver;

  • Controle e gestão das suas vendas mesmo à distância;

  • Emissão de cobranças com o Receba Fácil Boleto (exclusivo para assinantes);

  • Controle de estoque com os itens cadastrados (visto que o app aponta quantos itens restam conforme forem acontecendo vendas);

  • Organização do negócio, com o orçamento aceito ou recusado o usuário consegue saber se pode ou não dar andamento no serviço/produto.

Além disso, o novo campo de forma de pagamento também permite que o cliente se organize melhor, porque cada forma de pagamento tem um prazo de recebimento diferente para o cliente.

Experimente grátis o ERP da Conta Azul

Caso você ainda não conheça a Conta Azul, somos um ERP e simplificamos a gestão financeira das pequenas empresas por meio de um software com todas as funcionalidades que você precisa: 

  • Notas fiscais: emita, reduza custos e aumente a confiabilidade das notas fiscais eletrônicas da sua empresa de forma automatizada e centralizando todas as informações desses documentos em um só lugar;

  • Vendas: organize e acompanhe as vendas e propostas comerciais da sua empresa para ganhar inteligência no faturamento do seu negócio, na antecipação de pedidos aos fornecedores, na previsão de demandas de estoque e outras demandas;

  • Contas a pagar: mantenha as contas a pagar da sua empresa organizadas e diminua o risco de inadimplência e prejuízo no seu caixa;

  • Gráficos e relatórios: acompanhe diariamente todos os dados da sua empresa e crie relatórios gerenciais rapidamente - por exemplo, relatórios de fluxo de caixa, faturamento por cliente, giro de estoque, produtos mais vendidos, DRE gerencial e mais;

  • Conciliação bancária: é possível integrar qualquer banco à Conta Azul e, por isso, todas as transações da sua empresa são conciliadas e você não vai perder nenhuma informação;

  • Cobranças: simplifique o recebimento dos seus pagamentos com a Conta Azul Receba Fácil, seja via boleto, cartão de crédito (via link) ou Pix Cobrança.

Se você gostou dessa novidade que trouxemos e quer ter todas essas soluções em apenas um lugar, e agora, com o Conta Azul de Bolso, utilizando o seu celular, experimente grátis a Conta Azul.

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