Gestão do Negócio

App Conta Azul de Bolso: o que é, como funciona e por que usar?

Equipe Conta Azul Equipe Conta Azul | Atualizado em: 19/02/2024 | 9 mins de leitura

Sobre o que estamos falando?

  • Em alguns negócios, é comum que o empreendedor seja o responsável pelas atividades mais importantes, como fazer as vendas e até cuidar do marketing;
  • Nem sempre o dono do negócio consegue passar o dia na empresa para acompanhar todos os processos. Além disso, andar para todos os lados com um computador não é nada prático;
  • Tudo isso muda com o App Conta Azul de Bolso! Pelo celular e de onde estiver, o empreendedor consegue monitorar o estoque, as vendas, contas a pagar e a receber e até enviar orçamentos, com poucos cliques!

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Ser dono de um negócio envolve ter que acompanhar diversos processos ao mesmo tempo. Além disso, muitas vezes é necessário estar fora da empresa para realizar atividades importantes, como se reunir com clientes ou fornecedores.

É para que você continue tendo o acesso a dados e processos essenciais da sua empresa, mesmo não estando fisicamente nela ou com acesso a um computador, que o Conta Azul de Bolso foi criado.

Por meio do aplicativo, você consegue controlar o financeiro; cadastrar clientes, vendas produtos e serviços; e emitir e enviar propostas, orçamentos e cobranças. Tudo isso na palma da sua mão e com a mesma facilidade de uso do nosso sistema ERP.

Continue lendo para entender como esse aplicativo pode agilizar a sua rotina. Acompanhe os tópicos e boa leitura:

O que é o app Conta Azul de Bolso?

O Conta Azul de Bolso é um aplicativo para celular que funciona como uma extensão do sistema ERP da Conta Azul. Com ele, o cliente do software pode controlar diversos setores da empresa de fora do escritório e pelo smartphone, sem necessidade de estar em frente a um computador.

Pelo aplicativo, é possível:

  • Cadastrar clientes, produtos e serviços;
  • Fazer a gestão de vendas;
  • Controlar contas a pagar e a receber;
  • Analisar o fluxo de caixa diário;
  • Gerar cobranças e enviar por e-mail e WhatsApp;
  • Gerar orçamentos e propostas comerciais e enviar por e-mail e WhatsApp;
  • Cadastrar perfis de usuários com diferentes níveis de permissão.

Qual é o objetivo do Conta Azul de Bolso?

Monitorar os setores mais importantes da empresa a qualquer momento e de onde estiver, sem precisar acessar o computador ou consultar várias pessoas, é o principal objetivo do App Conta Azul Bolso.

Até porque, como já falamos, nem sempre o empreendedor estará na empresa ou com acesso fácil a um computador. Outro ponto importante é a identificação de gargalos e tomadas de decisões com agilidade.

Um exemplo é precisar consultar as vendas e não estar com acesso ao computador. Com o Conta Azul de Bolso, basta um clique para visualizar o fluxo de caixa e saber como está o indo o comercial da empresa.

Por meio do aplicativo, você também consegue monitorar as contas a pagar e a receber, com poucos cliques. Como o próprio nome diz, com ele, é possível ter a empresa na palma da mão.

Quais são os níveis de acesso do Conta Azul de Bolso

Ao cadastrar um novo usuário para o aplicativo, você consegue determinar a quais informações e funcionalidades ele terá acesso, de acordo com o nível de permissão.

Usuários com perfil Administrador, Financeiro (Júnior e Sênior), Vendedor Sênior e Comprador possuem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo.

Já usuários com perfil Vendedor Júnior conseguem acessar todos os cadastros de clientes, produtos e serviços e as vendas realizadas por ele. Esse tipo de usuário não consegue realizar cobranças.

Benefícios do aplicativo Conta Azul de Bolso

Dentre os principais benefícios do aplicativo, podemos listar:

  • Mais praticidade nas rotinas do dia a dia e maior visibilidade da gestão financeira;
  • Acesso fácil a informações essenciais da empresa, para tomar decisões mais assertivas e baseadas em dados, mesmo quando não estiver no escritório;
  • Eficiência e praticidade para vender e controlar as vendas de onde estiver;
  • Visualização simples e rápida do fluxo de caixa da sua empresa, sabendo quanto recebeu e gastou no dia e o saldo final;
  • Visão fácil sobre quais contas a pagar ou a receber estão atrasadas;
  • Controle da quantidade de cada produto que você ainda tem em estoque;
  • Envio de orçamentos personalizados de forma ágil.

Conheça as funcionalidades do aplicativo da Conta Azul

1. Tela inicial

Ao abrir o app, você já tem acesso às principais informações do seu financeiro e um resumo de suas vendas e orçamentos. Veja abaixo quais dados você consegue ver na tela inicial, separados por seções.

Sua empresa hoje

  • O saldo total das contas cadastradas na Conta Azul;
  • Os valores a pagar e a receber com vencimento no dia do acesso;

Em atraso

  • Recebimentos e pagamentos que estão em atraso (considerando o dia do acesso);

Orçamentos e vendas

  • Vendas: negócios fechados;
  • Orçamentos: propostas ainda sem o retorno do cliente;
  • Aceitos: propostas aceitas, mas que ainda não foram convertidas em vendas;
  • Recusados: propostas negadas pelos clientes.

Gráfico de vendas

Clicando na opção, é possível ver quanto você faturou com suas suas vendas nos últimos 12 meses em forma de gráfico. Assim, você consegue visualizar facilmente os meses em que conseguiu ganhar mais ou menos.

Abaixo, é possível ver o desempenho por mês. Ao clicar em cada um, você tem acesso ao resumo de todas as vendas e orçamentos do período selecionado.

2. Financeiro

O app Conta Azul de Bolso permite que você gerencie suas contas a pagar e a receber de maneira fácil e rápida, além de possibilitar o acompanhamento do fluxo de caixa do seu negócio. Veja abaixo o que você consegue fazer pelo app:

  • Visualizar receitas e despesas em aberto e realizadas;
  • Marcar os lançamentos como pago ou recebido;
  • Criar e editar lançamentos;
  • Visualizar informações detalhadas do lançamento;
  • Adicionar e acessar anexos;
  • Gerar cobranças por Pix Cobrança, boleto ou cartão de crédito (via link) e enviá-las por e-mail ou WhatsApp;
  • Visualizar o fluxo de caixa diário, com valores separados por tipo (recebimentos e pagamentos) e o saldo final.

3. Vendas e Orçamentos

Pelo aplicativo, você pode criar, excluir e editar vendas e orçamentos. Além disso, é possível dar baixa nas vendas (tanto no valor total, para vendas a vista, quanto nas parcelas) e enviar propostas para seus clientes por e-mail ou WhatsApp.

4. Cadastro de clientes

Na seção “Clientes”, o empreendedor pode editar e cadastrar novos clientes, assim como fazer uma pesquisa por nome quando precisar acessar alguma informação.

5. Cadastro de produtos

No menu “itens”, são listados todos os serviços e produtos cadastrados na plataforma. Na tela dos produtos, você consegue ver a quantidade de cada mercadoria disponível em estoque.

O usuário também pode pesquisar, editar e cadastrar novos serviços e produtos por meio do celular.

Como baixar o app Conta Azul de Bolso

Para fazer o download do App Conta Azul de Bolso, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou IOS.

iOS – iPhone

Para baixar o aplicativo para iPhone, acesse a App Store, pesquise por “Conta Azul de Bolso” e então clique em “obter”. O download iniciará automaticamente.

Quando concluído, use o mesmo acesso do ERP para login.

Android

Já para fazer o download em um dispositivo Android, acesse a Play Store e no campo Pesquisar Apps e Jogos, insira “Conta Azul de Bolso”.. Depois, clique em “Instalar”, e o download começará.

Quando o download finalizar, abra o app. Feito isso, insira seu acesso da Conta Azul Pro.

Amplie o controle sobre a sua empresa com o ERP da Conta Azul

Como já falamos, o Conta Azul de Bolso é um aplicativo que funciona como uma extensão do ERP da Conta Azul. O objetivo do app é oferecer acesso ágil e fácil a algumas funcionalidades do software para quem está sem acesso a um computador.

Se os benefícios de usar o app já são muitos, o ERP traz ainda mais vantagens e amplia o controle sobre a sua empresa. Isso porque o sistema de gestão possui mais funcionalidades do que o aplicativo para celular. Além disso, as funções em comum possuem mais opções no software.

Com nosso sistema financeiro é possível fazer o controle de estoque, emitir notas fiscais, automatizar suas cobranças, gerar diversos relatórios e compartilhar dados com seu contador sem precisar gastar com papel nem malotes.

Assim como no Conta Azul de Bolso, os setores são integrados – ou seja, quando você conclui uma venda, a informação sobre o valor recebido é passada direto para o financeiro e o estoque, sem precisar repetir processos.

E o mais importante: com nosso sistema ERP é possível automatizar diversos processos da sua empresa. Dessa forma, você pode usar o tempo que gastaria com tarefas manuais e repetitivas para focar na estratégia do seu negócio.

Ficou interessado em experimentar todas essas vantagens na prática?

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