Equipe Conta Azul 
Sobre o que estamos falando?
- Em negócios menores, é comum que o empreendedor seja o responsável pelas atividades mais importantes, como fazer compras e até cuidar do marketing;
- Nem sempre o dono do negócio consegue passar o dia na empresa para acompanhar todos os processos. Além disso, andar para todos os lados com um computador não é nada prático;
- Tudo isso muda com o App Conta Azul de Bolso! Pelo celular e de onde estiver, o empreendedor consegue monitorar o estoque, as vendas, contas a pagar e a receber e até enviar orçamentos, com poucos cliques!
Negociar com fornecedores, fazer as compras, ir a reuniões e cuidar das redes sociais… ufa! Nas empresas menores, principalmente as que estão começando, o dono acaba executando diversas atividades sozinho. Porém, como dar conta de tantas tarefas e ainda acompanhar o desempenho do negócio?
Foi pensando na realidade de pessoas como você, que tem pouco tempo e muitas responsabilidades, que o App Conta Azul de Bolso foi desenvolvido. Por meio dele, é possível acompanhar processos importantes, como a gestão de contas a pagar e a receber, gestão de estoque, fluxo de caixa e gestão de vendas.
É ou não é uma verdadeira mão na roda para quem deseja monitorar o negócio mesmo estando longe? O App Conta Azul de Bolso é gratuito – porém, algumas funcionalidades são liberadas apenas para clientes da Conta Azul Pro.
Continue lendo para entender como esse aplicativo pode agilizar a sua rotina. Acompanhe os tópicos e boa leitura:
- O que é o App Conta Azul de Bolso?
- Conheça todas as funcionalidades do aplicativo
- Benefícios do App Conta Azul de Bolso
- Conheça a integração completa com a Conta Azul Pro
O que é o App Conta Azul de Bolso?
O App Conta Azul de Bolso é um aplicativo para monitoramento do estoque, vendas, fluxo de caixa, cadastro de clientes, produtos, serviços e envio de orçamentos personalizados. Em qualquer hora e em qualquer lugar, de uma forma simples e 100% segura.
Qualquer pessoa pode baixá-lo. No entanto, assinantes da Conta Azul Pro, plataforma completa para gestão empresarial, têm os dados da empresa integrados ao App.
Ou seja, todas as movimentações de vendas, estoque e envio de propostas são atualizadas em tempo real no App Conta Azul de Bolso. Além disso, os novos clientes da Conta Azul Pro também contam com mais uma facilidade: receber pagamentos e emitir cobranças por Boleto, Pix ou Cartão de Crédito (via link) em poucos cliques, com o Receba Fácil.
Lançado em agosto de 2021, este aplicativo veio para substituir o descontinuado App de Vendas. Disponível para sistemas operacionais iOS e Android.
Qual é o objetivo do aplicativo?
Monitorar os setores mais importantes da empresa a qualquer momento e de onde estiver, sem precisar acessar o computador ou consultar várias pessoas, é o principal objetivo do App Conta Azul Bolso.
Até porque, como já falamos, nem sempre o empreendedor estará na empresa ou com acesso fácil a um computador. Outro ponto importante é a identificação de gargalos e tomadas de decisões com agilidade.
Um exemplo é precisar consultar as vendas e não estar com acesso ao computador. Através do App Conta Azul de Bolso, basta um clique para visualizar o fluxo de caixa e saber como está o indo o comercial da empresa.
Com o App, você também consegue monitorar as contas a pagar e a receber, com poucos cliques. Como o próprio nome diz, com ele, é possível ter a empresa na palma da mão.
Quem pode utilizá-lo?
O aplicativo pode ser utilizado por qualquer pessoa, seja um cliente pagante da Conta Azul ou não!
Entretanto, os clientes da nova Conta Azul Pro já têm acesso a todas as funcionalidades do App Conta Azul de Bolso, como menu financeiro e emissão de cobranças pelo Receba Fácil.
Ou seja, quem não é assinante Conta Azul Pro, terá que preencher manualmente as informações e não terá acesso à função de recebimentos e envio de cobranças.
Passo a passo para baixar o App Conta Azul de Bolso
Para fazer o download do App Conta Azul de Bolso, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou IOS.
Usuários de iOS – iPhone
Para baixar o aplicativo para iPhone, acesse a App Store, pesquise por “Conta Azul de Bolso” e então clique em “obter”. O download iniciará automaticamente.
Quando concluído, faça o cadastro, se não for cliente da Conta Azul Pro, use o mesmo acesso do ERP para login.
Usuários de Android
Já para fazer o download em um dispositivo Android, acesse a Play Store e no campo Pesquisar Apps e Jogos, insira “Conta Azul de Bolso”.. Depois, clique em “Instalar”, e o download começará.
Quando o download finalizar, abra o app. Feito isso, insira seu acesso da Conta Azul Pro ou então faça o seu cadastro.
Se preferir, aponte o celular para o QR Code abaixo e faça o download já:
Conheça todas as funcionalidades do aplicativo
1. Contas a pagar e a receber (exclusivo para assinantes)
O setor financeiro é um dos mais importantes de uma empresa. Afinal, sem as finanças controladas, o empreendedor passará por dificuldades, como não conseguir investir no próprio negócio, não se preparar para imprevistos e até problemas para conseguir empréstimos e financiamentos junto aos bancos.
Para facilitar o controle do setor financeiro, com o App Conta Azul de Bolso é possível:
- Acessar o novo menu Financeiro;
- Consultar o extrato de movimentações financeiras;
- Filtrar pelo período desejado;
- Lançar e dar baixa em receitas e despesas.
Lembrando que essa funcionalidade está disponível somente para clientes que estão usando a nova Conta Azul Pro.
2. Analisar o resumo dos valores de vendas
No App Conta Azul de Bolso, o empreendedor tem acesso fácil ao resumo de todas as vendas de um determinado período. Essas informações podem ser consultadas no menu inicial, que indicará a visão geral da conta, por meio de um gráfico de vendas do último ano.
Entretanto, se deseja consultar os dados de uma data específica, basta selecioná-la e clicar em mais detalhes. Assim, você consegue acessar o resumo de todas as vendas desse intervalo.
3. Acesso às informações sobre vendas
Ao filtrar algum mês, é possível realizar qualquer operação relacionada às vendas, como cadastrar, editar, excluir e dar baixas.
Se preferir, também pode compartilhar a venda com o cliente através do WhatsApp, e-mail ou SMS.
4. Acesso às informações sobre orçamentos
O mesmo ocorre para orçamentos. Afinal de contas, o App Conta Azul de Bolso tem como principal função auxiliar o empreendedor a não perder nenhuma venda.
Portanto, também é possível criar, editar e compartilhar propostas personalizadas para os clientes.
5. Emitir e enviar cobranças por Pix, Boleto ou Cartão de Crédito (via link) com o Receba Fácil (exclusivo para assinantes)
Ao criar uma venda no aplicativo, é possível emitir e enviar cobranças pelo Receba Fácil.
Para usar essa funcionalidade, é necessário ser assinante da Conta Azul Pro e estar com a conta Receba Fácil configurada. Os recebimentos caem direto na conta bancária PJ cadastrada.
6. Acesso às informações sobre clientes
Sob o mesmo ponto de vista que os tópicos anteriores, o empreendedor poderá pesquisar, editar e cadastrar novos clientes em qualquer lugar e a hora que quiser no App Conta Azul de Bolso.
7. Acesso às informações sobre produtos
Ao acessar o menu “itens”, serão listados todos os serviços e produtos cadastrados na plataforma e, o mais importante: a quantidade disponível de cada um deles em estoque.
Assim como nas informações dos clientes, o dono do negócio poderá pesquisar, editar e cadastrar novos serviços e produtos por meio do celular.
8. Integração com o contador
Com a Conta Azul Pro e o App Conta Azul de Bolso, todas as movimentações são integradas com a contabilidade, sem a necessidade de envio de malotes ou impressão de documentos.
9. Sistema ERP
O App Conta Azul de Bolso é uma versão simplificada para celular da Conta Azul Pro.
A Conta Azul Pro é uma plataforma ERP, feita especialmente para a gestão de negócios. Por meio dela, o empreendedor gerencia toda a empresa, das vendas à contabilidade.
Quando integrada ao App Conta Azul de Bolso, o fluxo de informações é muito mais simples e rápido. O resultado? Resoluções valiosas para a tomada de decisão correta na empresa.
10. Tenha o estoque no seu bolso
Ao cadastrar um novo item, o empreendedor também poderá definir qual é a quantidade disponível em estoque. Algo muito útil para se ter um bom controle também sobre as vendas.
Vale ressaltar que, quando o estoque estiver negativo, o aplicativo aponta a falta com números em vermelho. Assim, é possível fazer a reposição em tempo hábil, evitando perder clientes pela falta de insumos ou produtos.
Que tal ver como App Conta Azul de Bolso funciona, na prática?
Confira o vídeo que preparamos com as principais funcionalidades desse aplicativo:
Benefícios do App Conta Azul de Bolso
Dentre os principais benefícios do aplicativo, podemos listar:
-
- Mais praticidade nas rotinas do dia a dia e maior visibilidade da gestão financeira;
- Eficiência e praticidade para vender de onde estiver;
- Controle e gestão das vendas mesmo à distância;
- Emissão de cobranças com o Receba Fácil (exclusivo para assinantes);
- Controle de estoque com os itens cadastrados, visto que o App aponta quantos itens restam conforme forem acontecendo vendas;
- Gestão do envio de orçamento. A cada proposta aceita ou recusada, o empreendedor consegue saber se pode ou não dar andamento na execução do serviço ou venda de produto;
- Monitoramento dos prazos de recebimento, o que ajuda numa melhor organização do setor financeiro.
Conheça a integração completa com a Conta Azul Pro
Sabemos o quanto gerenciar uma empresa é um processo desafiador. Porém, a missão da Conta Azul é tornar o complexo em simples, por meio da tecnologia.
Então, para dar um passo a mais, acelerar a jornada de sucesso do negócio e simplificar o seu dia a dia, conte com a Conta Azul Pro!
A Conta Azul Pro é uma plataforma para gestão de empresas, feita para quem já está no mercado ou começando agora.
Nada de pilhas de papéis ou planilhas intermináveis: com a plataforma, o empreendedor monitora das vendas ao estoque da empresa, com poucos cliques.
As principais vantagens dessa plataforma são:
- Monitoramento das vendas e do estoque em tempo real. Também podendo configurar notificações das quantidades mínimas dos itens;
- Emissão descomplicada das notas fiscais e envio ao contador sem precisar de malotes;
- Controle do fluxo de caixa;
- Conciliação automática das vendas e fiscal;
- Cadastro de clientes, produtos, serviços e fornecedores;
- Envio de orçamentos e propostas personalizadas;
- Geração de relatórios bem detalhados e fáceis de entender.
O melhor de tudo é que, assinando a Conta Azul Pro, poderá acessar algumas informações importantes da plataforma no App Conta Azul de Bolso, como contas a pagar e a receber, estoque e as vendas. Isso significa que, a cada venda, entrada ou saída do estoque, por exemplo, todas essas movimentações são atualizadas automaticamente em tempo real no aplicativo.
Outra vantagem é a integração com o Receba Fácil, solução para recebimentos por:
- Pix Cobrança: gere e envie cobranças via Pix de forma segura;
- Boletos: receba pelos principais bancos e pague apenas após a compensação;
- Cartão de Crédito (via link): parcele as vendas em até 12 vezes e receba todas as prestações de uma só vez.